Twój pierwszy projekt krok po kroku

Pierwszy projekt przygotujesz w sześciu krokach: tworzysz projekt, dodajesz w nim kosztorys z jednym pomieszczeniem i dwiema pozycjami, publikujesz go dla inwestora, a na koniec zaczynasz ofertę. Każdy krok prowadzi do artykułu, w którym znajdziesz szczegóły.

Krok 1: Utwórz projektKopiuj link do sekcji

1. Na Dashboard kliknij Nowy projekt. Możesz też użyć przycisku Utwórz Projekt na liście Projekty.
2. Wpisz Nazwę projektu, najlepiej adres wnętrza, na przykład „Marszałkowska 42/7, Warszawa”, i Powierzchnię projektu (m²).
3. Kliknij Dalej, a w drugim kroku Utwórz Projekt. Szablon folderów, adres i widoczność dla gości możesz zostawić bez zmian.

Projekt utworzony z Dashboardu otwiera się od razu na zakładce Szczegóły. Jeśli użyjesz listy Projekty, nowy projekt pojawi się na jej początku i otworzysz go kliknięciem. Szczegóły obu kroków okna opisuje artykuł Jak utworzyć projekt.

Krok 2: Dodaj kosztorysKopiuj link do sekcji

Nowy projekt nie ma jeszcze kosztorysu.

1. W projekcie przejdź do zakładki Kosztorysy i kliknij Utwórz Kosztorys.
2. Wpisz Nazwę Kosztorysu, na przykład „Kosztorys wykończenia”.
3. Kliknij Utwórz kosztorys.

Kosztorys otwiera się od razu w trybie edycji, ze statusem Wersja robocza. Goście go jeszcze nie widzą.

Krok 3: Dodaj pomieszczenieKopiuj link do sekcji

Kosztorys dzieli się na sekcje, zwykle po jednej na pomieszczenie.

1. Kliknij Dodaj Nową Sekcję.
2. Wybierz pomieszczenie z listy, na przykład „Kuchnia”, albo kliknij Utwórz Sekcję Niestandardową, wpisz własną nazwę i kliknij Utwórz.

Krok 4: Dodaj dwie pozycjeKopiuj link do sekcji

1. W sekcji kliknij Utwórz nową pozycję. W sekcji, w której są już pozycje, najpierw kliknij Dodaj Pozycję.
2. W edytorze pozycji wpisz Nazwę Produktu, Ilość i Cenę Jednostkową, a w razie potrzeby zmień Jednostkę i Kategorię.
3. Kliknij Zamknij. Nie ma przycisku zapisu: zmiany zapisują się same, a u góry kosztorysu pojawia się Zapisane.
4. Powtórz te kroki dla drugiej pozycji. Możesz też wybrać Dodaj Pozycję -> Z katalogu produktów, jeśli masz już zapisane produkty.

Po dodaniu pierwszej pozycji krok Przygotuj kosztorys w przewodniku startowym zamyka się sam. Więcej o polach pozycji, katalogu i wtyczce Web Clipper przeczytasz w artykule Jak dodać pozycje do kosztorysu.

Krok 5: Opublikuj kosztorys dla inwestoraKopiuj link do sekcji

Gość zobaczy kosztorys dopiero, gdy ten jest opublikowany i udostępniony tej osobie. Najprościej najpierw zaprosić inwestora, a potem opublikować kosztorys, bo publikacja udostępnia go od razu wszystkim inwestorom projektu.

1. W zakładce Zespół zaproś inwestora, jak opisuje artykuł Jak zaprosić osobę do studia lub projektu. Możesz ten krok pominąć i opublikować kosztorys tylko dla siebie.
2. Wróć do kosztorysu i kliknij Opublikuj.
3. W oknie Opublikować kosztorys? kliknij Opublikuj. Inwestorzy projektu dostaną powiadomienie.

Komu jeszcze udostępnić kosztorys i jak cofnąć publikację, wyjaśnia artykuł Jak opublikować kosztorys i udostępnić go gościom.

Krok 6: Zacznij pierwszą ofertęKopiuj link do sekcji

Oferta to osobny dokument sprzedażowy dla klienta, który otwiera się z linku. Nie powstaje z kosztorysu i nie tworzy się jej z projektu, tylko z menu Oferty.

1. W menu po lewej wybierz Oferty -> Wszystkie oferty i kliknij Utwórz ofertę.
2. Krok Przykład pomiń przyciskiem Pomiń, a w kroku Szablon wybierz Pusta strona albo gotowy układ.
3. W kroku Szczegóły wpisz dane odbiorcy, Powierzchnię Projektu (m²) i Miasto, a potem kliknij Dalej i Utwórz ofertę.
4. W ostatnim kroku kliknij Pomiń na razie, aby dopracować treść w edytorze.

Oferta ma teraz status Wersja robocza, a krok Stwórz pierwszą ofertę w przewodniku jest zamknięty. Wysłać ją możesz dopiero po publikacji - zobacz Jak utworzyć ofertę krok po kroku i Publikacja, wysyłka i link do oferty.

Co dalejKopiuj link do sekcji

• Dodaj gości i ustal, co widzą: Co widzą goście w projekcie.
• Ukryj wybrane pozycje i notatki przed klientem: Ukryte pozycje, ukryte sekcje i prywatne notatki.
• Sprawdź pozostałe kroki w przewodniku startowym.

PowiązaneKopiuj link do sekcji

• Jak działa Interioo
• Projekt w Interioo: zakładki, status i etap
• Kosztorys w Interioo: sekcje, pozycje i sumy
• Oferta: czym różni się od kosztorysu i szablonu