Jak utworzyć ofertę krok po kroku

Nową ofertę tworzysz przyciskiem Utwórz ofertę w Oferty -> Wszystkie oferty. Kreator ma pięć kroków: Przykład, Szablon, Szczegóły, Potwierdź i Wyślij. Obowiązkowe są tylko dane odbiorcy, powierzchnia i miasto - treść oferty dopracujesz potem w edytorze.

Krok Przykład: jak dołączyć projekt pokazowyKopiuj link do sekcji

Wybierz projekt pokazowy, jeśli chcesz dołączyć do oferty portfolio. Klient zobaczy go w ofercie w osobnej zakładce Projekt pokazowy. Krok jest opcjonalny: bez wyboru kliknij Pomiń, z wyborem Dalej. Wyczyść wybór usuwa zaznaczenie.

Krok Szablon: od czego zacząć ofertęKopiuj link do sekcji

Wybierz Pusta strona albo gotowy układ. Twoje szablony to szablony zapisane w studiu, Szablony systemowe to gotowe układy Interioo. W planie Profesjonalny szablony systemowe możesz przejrzeć, ale po kliknięciu Utwórz ofertę aplikacja zaproponuje zmianę planu na Studio. Zacznij wtedy od pustej strony albo od własnego szablonu.

Krok Szczegóły: dane odbiorcy i projektuKopiuj link do sekcji

1. Wpisz Imię odbiorcy, Nazwisko odbiorcy i Email odbiorcy. Oferta na liście nazywa się imieniem i nazwiskiem odbiorcy.
2. Telefon odbiorcy jest opcjonalny.
3. Data wygaśnięcia linku - zostaw puste, jeśli link ma działać bez końca.
4. Podaj Powierzchnię Projektu (m²) i Miasto. Adres Projektu jest opcjonalny. Te dane trafią do projektu, jeśli klient zaakceptuje ofertę i utworzysz z niej projekt.
5. Notatki prywatne widzi tylko Twój zespół, nigdy klient.
6. Kliknij Dalej.

Krok Potwierdź: podsumowanie przed utworzeniemKopiuj link do sekcji

Sprawdź podsumowanie: projekt pokazowy, odbiorcę, powierzchnię, szablon i datę wygaśnięcia. Wstecz wraca do poprzednich kroków. Kliknij Utwórz ofertę - od tej chwili oferta jest na liście ze statusem Wersja robocza.

Krok Wyślij: dlaczego najpierw trzeba opublikowaćKopiuj link do sekcji

Ostatni krok pokazuje formularz wysyłki, ale oferty nie da się jeszcze wysłać: najpierw trzeba ją opublikować. Większość osób klika tu Pomiń na razie i przechodzi do edytora, żeby dopracować treść. Jeśli szablon jest gotowy do wysłania bez zmian, kliknij Opublikuj, a potem Wyślij ofertę.

Jak pracować w edytorze ofertKopiuj link do sekcji

Edytor otwiera się po kliknięciu Pomiń na razie, a później poleceniem Edytuj w menu karty oferty.

• Bloki - przeciągnij blok z listy na stronę, a tekst edytuj bezpośrednio w podglądzie. Zakładka Struktura pokazuje kolejność bloków.
• Motyw i czcionki - kolory, czcionki, tło i kolor akcentu tej oferty.
• Wstaw zmienną - dane uzupełniane automatycznie, na przykład imię klienta albo nazwa studia.
• Szczegóły oferty - pasek pod narzędziami, w którym zmienisz dane odbiorcy, datę wygaśnięcia, powierzchnię, adres i projekt pokazowy.
• Podgląd - bieżąca wersja robocza w takim wyglądzie, w jakim zobaczy ją klient, na komputerze i na telefonie.
• Zapisz jako szablon - zapisuje układ tej oferty do ponownego użycia.

Zmiany zapisują się same: przy nazwie oferty widać Zapisywanie…, a potem Zapisano. Zapis nie udostępnia ich klientowi. Klient zobaczy ofertę dopiero po kliknięciu Opublikuj.

PowiązaneKopiuj link do sekcji

• Publikacja, wysyłka i link do oferty
• Oferta: czym różni się od kosztorysu i szablonu
• Przewodnik startowy - co oznaczają kroki i jak je zamknąć