Oferta: czym różni się od kosztorysu i szablonu
Czym jest oferta dla klienta, czym różni się od kosztorysu, szablonu oferty i projektu pokazowego, jakie ma statusy i co daje plan Studio.
Oferta to strona, na której przedstawiasz klientowi zakres usług i cenę współpracy. Przygotowujesz ją dla jednej osoby i wysyłasz jej jako link. Powstaje, zanim klient zostanie klientem: nie należy do żadnego projektu, a odbiorca otwiera ją bez konta w Interioo.
Kto może to zrobić
Właściciel i Administrator. Projektant i goście nie widzą menu Oferty i nie mają dostępu do ofert.
Dostępne w planie
Oferty są w planach Profesjonalny i Studio. W planie Starter menu Oferty jest widoczne, ale edytor działa w trybie Wersja robocza: zmiany nie są zapisywane, dopóki nie zmienisz planu.
Oferta, kosztorys, szablon oferty i projekt pokazowy
Te cztery rzeczy łatwo pomylić, bo wszystkie dotyczą pieniędzy albo wyglądu tego, co widzi klient.
| Co to jest | Do czego służy | Gdzie to znajdziesz |
|---|---|---|
| Oferta | Strona dla jednego odbiorcy, nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Klient czyta ją, zadaje pytania i akceptuje. | Oferty -> Wszystkie oferty |
| Kosztorys | Lista pozycji z cenami w istniejącym projekcie, udostępniana gościom projektu. | Zakładka Kosztorysy w projekcie |
| Szablon oferty | Gotowy układ bloków, od którego zaczynasz nową ofertę. Sam nigdy nie trafia do klienta. | Oferty -> Szablony ofert |
| Projekt pokazowy | Zanonimizowana kopia Twojej realizacji, którą dołączasz do oferty jako portfolio. | Oferty -> Projekty pokazowe |
Oferta nie pobiera cen z kosztorysu. Kwoty wpisujesz w blokach oferty, na przykład Wycena albo Pakiety cenowe. Projekt pokazowy to też nie to samo co przykładowy projekt, który pojawia się w studiu na start.
Lista ofert i statusy
Wszystkie oferty studia są w Oferty -> Wszystkie oferty. Zakładki nad listą filtrują je według stanu: Wszystkie, Zaakceptowane, Aktywne, Unieważnione i Wygasłe. Szukać możesz po imieniu lub e-mailu odbiorcy.
Każda karta ma etykietę stanu:
- Wersja robocza - oferta nie była jeszcze opublikowana, więc jej link niczego nie pokazuje.
- Aktywna - opublikowana, klient może ją otworzyć.
- Zaakceptowana - klient zaakceptował ofertę.
- Rezygnacja - klient dał znać, że nie decyduje się na ofertę. Nadal może ją później zaakceptować.
- Unieważniona - link przestał działać na stałe.
- Wygasła - minęła Data wygaśnięcia linku. Klient nadal otworzy ofertę, ale zobaczy komunikat o wygaśnięciu, bez cen i bez możliwości akceptacji.
Szczegóły publikacji i wysyłki opisuje artykuł Publikacja, wysyłka i link do oferty.
Co daje plan Studio
Plan Profesjonalny obejmuje edytor ofert, publikację, wysyłkę e-mailem, projekty pokazowe, do 3 zapisanych szablonów i 2 motywy. Plan Studio dodaje:
- Zaangażowanie - kto i kiedy otworzył ofertę, liczba wyświetleń, stan dostarczenia e-maila i podpowiedzi na kartach, na przykład Odezwij się teraz albo Traci impet.
- Branding: logo studia w ofercie i w e-mailu, własne czcionki i brak stopki „Napędzane przez Interioo”.
- Bloki premium i motyw premium, na przykład Galeria przed/po czy Kalkulator cen.
- Szablony systemowe jako punkt startu oraz bez limitu zapisanych szablonów i motywów.
Z zaakceptowanej oferty możesz utworzyć projekt poleceniem Utwórz Projekt w menu karty. Okno tworzenia projektu dostaje z oferty nazwę (miasto i nazwisko klienta), powierzchnię i adres. Klienta zapraszasz do projektu osobno.
Po przejściu na plan Starter
Gdy studio przejdzie na plan bez ofert, linki do wszystkich ofert przestają działać, a klient zobaczy komunikat, że oferty nie znaleziono.
Powiązane
Zaktualizowano
Ukryte pozycje, ukryte sekcje i prywatne notatki
Jak ukryć pozycję lub całą sekcję kosztorysu przed gośćmi, jak ukrycie zmienia sumy i gdzie zapisać notatki, których nie zobaczy nikt spoza studia.
Jak utworzyć ofertę krok po kroku
Pięć kroków kreatora nowej oferty - projekt pokazowy, szablon, dane odbiorcy, podsumowanie i wysyłka - oraz pierwsze kroki w edytorze ofert.