Jak opublikować kosztorys i udostępnić go gościom

Gość widzi kosztorys dopiero wtedy, gdy spełnione są oba warunki: kosztorys jest opublikowany i ta osoba jest na liście Udostępniono dla. Nowy kosztorys zawsze zaczyna jako Wersja robocza, więc do publikacji widzi go tylko studio.

Jak opublikować kosztorysKopiuj link do sekcji

1. Otwórz kosztorys i kliknij Edytuj. Status widać nad nazwą kosztorysu: Wersja robocza albo Opublikowane.
2. Kliknij Opublikuj na pasku nad nazwą. Na telefonie ta opcja jest w menu Więcej.
3. W oknie Opublikować kosztorys? kliknij Opublikuj.

W chwili publikacji Interioo samo dodaje do listy Udostępniono dla wszystkich Inwestorów projektu i wysyła im powiadomienie. Klientów i Wykonawców nie dodaje - udostępniasz im kosztorys ręcznie.

Jak udostępnić kosztorys konkretnej osobieKopiuj link do sekcji

1. W trybie Edytuj kliknij Udostępniono dla pod nazwą kosztorysu. Gdy lista jest jeszcze pusta, zobaczysz od razu ramkę Udostępnij kosztorys.
2. Kliknij Dodaj i wybierz osobę. Lista pokazuje tylko gości tego projektu z ich rolą: Inwestor, Klient albo Wykonawca.
3. Potwierdź przyciskiem Udostępnij.

Czy osoba dostanie powiadomienie, zależy od statusu kosztorysu. Okno potwierdzenia mówi to wprost:

• Opublikowany kosztorys - osoba dostaje powiadomienie i od razu widzi kosztorys.
• Wersja robocza - osoba jest na liście, ale nie widzi kosztorysu do publikacji. Przy publikacji powiadomienie dostają tylko Inwestorzy, więc Klienta lub Wykonawcę dodanego wcześniej powiadom osobno albo dodaj tę osobę dopiero po publikacji.

Jeśli zamiast listy widzisz Nie znaleziono członków zespołu, projekt nie ma jeszcze gości. Najpierw zaproś Inwestora lub Klienta w zakładce Zespół projektu. Osób ze studia nie trzeba dodawać - widzą wszystkie kosztorysy.

Aby odebrać komuś dostęp, kliknij × przy jego nazwisku i potwierdź Cofnij. Ta osoba nie dostaje powiadomienia.

Co może zrobić gość z udostępnionym kosztorysemKopiuj link do sekcji

• Inwestor przegląda kosztorys, komentuje i podejmuje decyzje o pozycjach.
• Klient przegląda i komentuje.
• Wykonawca tylko przegląda, i to pod warunkiem, że ma włączony dostęp do kosztorysów w projekcie (domyślnie jest wyłączony).

Gość nie widzi też kosztorysu, gdy sekcja Kosztorysy jest wyłączona dla gości w całym projekcie. Opisujemy to w artykule Co widzą goście w projekcie. Ukrytych pozycji i sekcji gość nie widzi nigdy.

Jak cofnąć publikacjęKopiuj link do sekcji

W trybie Edytuj kliknij Cofnij publikację. Zmiana działa od razu, bez potwierdzenia: kosztorys wraca do wersji roboczej i znika wszystkim gościom, nie tylko Inwestorom. Nikt nie dostaje powiadomienia.

Lista Udostępniono dla zostaje bez zmian. Po ponownej publikacji wszyscy z listy odzyskają dostęp, a Inwestorzy znowu dostaną powiadomienie.

Jak sprawdzić, co widzi gośćKopiuj link do sekcji

Kliknij Podgląd jako… i wybierz rolę: Inwestor, Klient albo Wykonawca. Podgląd tylko pokazuje kosztorys, niczego nie zmienia. Kończysz go przyciskiem Zakończ podgląd.

Podgląd pokazuje kosztorys tak, jak widzi go osoba w tej roli, której kosztorys udostępniono. Jeśli kosztorys jest jeszcze wersją roboczą albo nie jest nikomu udostępniony, nad kosztorysem pojawi się informacja, że goście zobaczą go dopiero po publikacji i udostępnieniu.

PowiązaneKopiuj link do sekcji

• Kosztorys w Interioo: sekcje, pozycje i sumy
• Ukryte pozycje, ukryte sekcje i prywatne notatki
• Co widzą goście w projekcie
• Role i uprawnienia