Role i uprawnienia
Kto co widzi i co może zrobić w Interioo - osoby ze studia oraz goście zaproszeni do projektów.
W Interioo pracują dwie grupy osób:
- Członkowie studia - Twój zespół: Właściciel, Administrator i Projektant.
- Goście - osoby spoza studia zaproszone do konkretnych projektów: Inwestor, Klient i Wykonawca.
Rolę członka studia ustawiasz dla całej organizacji. Rolę gościa ustawiasz osobno w każdym projekcie, więc ta sama osoba może być Klientem w jednym projekcie i Wykonawcą w innym.
Wybór typu robisz już przy zapraszaniu: w oknie Zaproś nowego użytkownika przełącznik Typ użytkownika ma dwie opcje - Członek studia i Zewnętrzny gość.
Goście nie zajmują miejsc w planie
Liczba miejsc w planie dotyczy tylko członków studia. Gości możesz zapraszać bez limitu. Oczekujące zaproszenia dla członków studia też liczą się do limitu miejsc.
Porównanie ról
| Właściciel | Administrator | Projektant | Inwestor | Klient | Wykonawca | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Widzi wszystkie projekty studia | ✓ | ✓ | ✓ | tylko swoje | tylko swoje | tylko swoje |
| Tworzy i edytuje projekty | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Archiwizuje projekty | ✓ | tylko własne | - | - | - | - |
| Usuwa projekty | ✓ | ✓ | tylko własne | - | - | - |
| Tworzy i edytuje kosztorysy | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Akceptuje pozycje w kosztorysie | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Oferty i szablony ofert | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Zadania | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Pliki i dyskusje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zależy od ustawień |
| Zaprasza użytkowników | ✓ | ✓ | tylko gości | - | - | - |
| Ustawienia organizacji | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Plan i płatności | zarządza | tylko podgląd | - | - | - | - |
Członkowie studia
Właściciel
Osoba, która założyła studio. Może wszystko, a tylko ona może:
- zmienić lub anulować plan i edytować metody płatności,
- usunąć organizację,
- zmienić rolę Administratora albo go wyłączyć lub usunąć.
Roli Właściciela nie można przenieść
Każda organizacja ma dokładnie jednego Właściciela. Nie da się zaprosić nikogo jako Właściciela, awansować nikogo do tej roli ani zmienić roli samego Właściciela. Nikt też nie może zmienić własnej roli.
Administrator
Prowadzi studio razem z Właścicielem:
- widzi wszystkie projekty i zarządza zespołem w każdym z nich,
- usuwa dowolny projekt, ale archiwizuje tylko projekty, których jest właścicielem,
- ma pełny dostęp do kosztorysów, także do prywatnych notatek i ukrytych pozycji,
- tworzy oferty i szablony ofert,
- zaprasza użytkowników i zmienia ich role (poza innymi Administratorami),
- widzi ustawienia organizacji i szablonów,
- widzi plan, faktury i wykorzystanie miejsc, ale nie może ich zmieniać.
Projektant
Codzienna praca nad projektami:
- widzi wszystkie projekty studia, tworzy nowe i je edytuje,
- usuwa i przywraca tylko projekty, których jest architektem prowadzącym (nigdy przykładowego projektu), ale nie archiwizuje żadnych,
- zaprasza gości do projektów, których jest właścicielem (z menu Użytkownicy); przyciski Zaproś do zespołu i Widoczność dla gości w zakładce Zespół widzą tylko Właściciel i Administrator,
- tworzy i edytuje kosztorysy, ale nie akceptuje pozycji - to decyzja studia lub Inwestora,
- pracuje z zadaniami, dyskusjami, moodboardami, formularzami i dziennikiem prac,
- nie zaprasza innych członków studia.
Projektant nie ma dostępu do ofert, szablonów ofert ani ustawień organizacji i płatności.
Goście
Wspólne zasady dla wszystkich gości:
- widzą tylko projekty, do których ich zaproszono,
- nie mają dostępu do zadań ani ofert w aplikacji (ofertę klient otwiera z linku, bez logowania),
- nigdy nie widzą prywatnych notatek ani ukrytych pozycji i sekcji kosztorysu.
Gościa zapraszasz z rolą Inwestor, Klient albo Wykonawca i od razu wybierasz projekty, do których ma dostęp.
Kiedy gość widzi kosztorys?
Muszą być spełnione oba warunki: kosztorys jest udostępniony tej osobie i ma status Opublikowany. Wersji roboczej gość nie zobaczy, nawet jeśli jest mu udostępniona.
Inwestor
Osoba, która podejmuje decyzje. Może:
- przeglądać projekt i jego zespół,
- przeglądać i zakładać dyskusje,
- przeglądać i dodawać pliki (usuwać może tylko własne),
- przeglądać i komentować kosztorysy,
- akceptować, odrzucać i wybierać alternatywy w kosztorysie - jako jedyny gość,
- przeglądać moodboardy i dziennik prac.
Klient
Ma te same możliwości co Inwestor, oprócz akceptowania kosztorysów. To dobra rola dla osoby, która ma być na bieżąco, ale nie decyduje o zakupach.
Wykonawca
Ekipa na budowie. Domyślnie widzi pliki i dziennik prac:
- przegląda i dodaje pliki (nie może ich usuwać),
- zakłada własne foldery w dzienniku prac i edytuje tylko je,
- dyskusje i kosztorysy są domyślnie wyłączone - możesz je włączyć (niżej),
- nigdy nie widzi moodboardów, formularzy, wizualizacji ani dokumentów zakupowych.
Co widzą goście w projekcie
Dostęp gości ustawiasz na dwóch poziomach: przełącznikami Widoczność dla gości dla całego projektu i Uprawnieniami dostępu dla konkretnego Wykonawcy. Szczegóły, domyślne ustawienia i podgląd widoku gościa opisuje artykuł Co widzą goście w projekcie.
Gdzie to ustawić
- Zaproszenia i role w studiu - menu Użytkownicy, przycisk Zaproś użytkownika. Przy zapraszaniu wybierasz typ: Członek studia albo Zewnętrzny gość.
- Goście i ich role w projekcie - projekt, zakładka Zespół, przycisk Zaproś do zespołu (Właściciel i Administrator). Rolę zmienisz przez menu przy osobie i Edytuj.
- Widoczność sekcji dla gości - ta sama zakładka Zespół, przycisk Widoczność dla gości.
Powiązane
Zaktualizowano
Publikacja, wysyłka i link do oferty
Jak opublikować ofertę, wysłać ją klientowi e-mailem albo skopiować link, co widzi klient po zmianach w edytorze i jak unieważnić ofertę.
Jak zaprosić osobę do studia lub projektu
Jak zaprosić członka studia albo gościa do projektów, co dzieje się z oczekującym zaproszeniem i co zrobić, gdy skończą się miejsca w planie.