Formularze i briefy: jak działają
Do czego służą formularze w Interioo, gdzie Inwestor je wypełnia, ile aktywnych formularzy obejmuje plan i czym różni się archiwizacja od usunięcia.
Formularz to brief albo ankieta, w której Inwestor opisuje swoje potrzeby przed startem projektu. Tworzysz go raz w menu Formularze, przypisujesz Inwestorowi w konkretnym projekcie, a on wypełnia go po zalogowaniu, w zakładce Formularze tego projektu. Formularz nie ma publicznego linku do wysłania komuś spoza projektu.
Kto może to zrobić
Właściciel, Administrator i Projektant tworzą, edytują, duplikują, archiwizują, przywracają i usuwają formularze. Goście nie widzą strony Formularze.
Jak działa formularz od utworzenia do odpowiedzi
- Tworzysz formularz w menu Formularze - opisuje to artykuł Jak zbudować formularz.
- W projekcie, w zakładce Formularze, przypisujesz go Inwestorowi.
- Inwestor wypełnia formularz w tym samym projekcie. Odpowiedzi zapisują się w trakcie pisania, więc może przerwać i wrócić później.
- Po kliknięciu Wyślij odpowiedzi czytasz w zakładce Formularze projektu.
Formularz nie ma wersji roboczej ani publikacji: zmiany zapisują się same i od razu można go przypisać. Ten sam formularz możesz używać w wielu projektach, a odpowiedzi każdego projektu są osobne.
Lista formularzy
Na karcie formularza widzisz liczbę pytań, liczbę przypisań i datę ostatniej zmiany. Plakietki są dwie:
- Przykład - przykładowy formularz dodany do nowego studia razem z przykładowym projektem. Możesz go przejrzeć, zduplikować i przypisać.
- Zarchiwizowany - formularz odłożony na bok. Zarchiwizowane formularze widać po włączeniu Pokaż zarchiwizowane.
Menu z trzema kropkami na karcie zawiera Edytuj, Podgląd, Odpowiedzi, Duplikuj Formularz, Archiwizuj Formularz i Usuń Formularz.
Limit aktywnych formularzy
| Plan | Aktywne formularze |
|---|---|
| plan Starter | 2 |
| plan Profesjonalny | 10 |
| plan Studio | bez limitu |
Do limitu nie liczą się formularze zarchiwizowane ani formularz z plakietką Przykład. W planach z limitem obok przycisku Utwórz Nowy Formularz widać licznik, np. „1 z 2 aktywnych”. Po osiągnięciu limitu nie utworzysz, nie zduplikujesz ani nie przywrócisz formularza, dopóki nie zarchiwizujesz innego albo nie zmienisz planu.
Archiwizacja a usunięcie
Archiwizuj Formularz zwalnia miejsce w limicie i niczego nie kasuje. Dotychczasowe przypisania działają dalej, a odpowiedzi zostają, ale formularza nie przypiszesz nikomu nowemu. Przywrócisz go przyciskiem Przywróć Formularz.
Usunięcia nie da się cofnąć
Usuń Formularz trwale kasuje formularz razem z pytaniami, sekcjami, przypisaniami i wszystkimi odpowiedziami Inwestorów. Aplikacja prosi o potwierdzenie dwa razy, za drugim razem trzeba wpisać słowo DELETE. Jeśli chcesz tylko zwolnić miejsce w limicie, zarchiwizuj formularz.
Powiązane
Zaktualizowano
Zaangażowanie klienta
Jak sprawdzić, ile razy klient otworzył ofertę, na jakim urządzeniu, które części przeczytał i do kogo odezwać się w pierwszej kolejności.
Budowanie formularza
Jak utworzyć formularz, dodać pytania siedmiu typów, podzielić je na sekcje, ustawić pytania wymagane i sprawdzić całość w podglądzie.