Akceptacja pozycji przez inwestora
Jak Inwestor zatwierdza i odrzuca pozycje kosztorysu albo prosi o alternatywę, gdzie studio widzi jego decyzje i jak wyłączyć decyzje dla pozycji.
Decyzje o pozycjach kosztorysu podejmuje w aplikacji tylko gość z rolą Inwestor. Przy każdej pozycji opublikowanego kosztorysu ma przyciski Zatwierdź, Poproś o alternatywę i Odrzuć, a studio widzi jego decyzję przy pozycji i w pasku Czeka na decyzję klienta.
Kto może to zrobić
Decyzje podejmuje Inwestor. Klient i Wykonawca widzą tylko status pozycji. Osoby ze studia nie decydują za inwestora. Właściciel, Administrator, Architekt Prowadzący projekt i autor kosztorysu mogą wyłączyć decyzje dla wybranej pozycji albo zablokować zmiany w całym kosztorysie.
Jak inwestor podejmuje decyzję
- Inwestor otwiera kosztorys, który studio opublikowało i mu udostępniło.
- Przy pozycji klika Zatwierdź, Poproś o alternatywę (ikona strzałek) albo Odrzuć (ikona krzyżyka).
- Potwierdza wybór w oknie, które się otworzy.
Po decyzji przyciski zwijają się do etykiety ze statusem, na przykład Zatwierdzone. Kliknięcie etykiety (Zmień decyzję) pozwala zmienić zdanie, dopóki studio nie zablokuje zmian.
Przy Odrzuć i Poproś o alternatywę pole Wiadomość jest obowiązkowe: bez treści nie da się potwierdzić. Tak studio od razu wie, co zmienić.
Statusy pozycji
- Wymagana Decyzja - nikt jeszcze nie zdecydował. W filtrach to Do zatwierdzenia.
- Zatwierdzone - inwestor zaakceptował pozycję albo jedną z jej alternatyw.
- Odrzucone - odrzucenie pozycji odrzuca też wszystkie jej alternatywy.
- Zażądano alternatywy (w filtrach i szczegółach pozycji Prośba o alternatywę) - pozycja nadal czeka na decyzję.
- Nie wybrano - inwestor wybrał inną opcję tej pozycji.
Co widzi studio
W trybie Podgląd nagłówek kosztorysu kończy się paskiem Czeka na decyzję klienta z liczbą pozycji bez decyzji i postępem, na przykład "4 z 49 rozstrzygniętych". Przycisk Przejrzyj 45 pozycji włącza filtr Do zatwierdzenia. Pasek nie liczy ukrytych pozycji, a pozycje z wyłączonymi decyzjami traktuje jak rozstrzygnięte. Gdy wszystko jest rozstrzygnięte, pokazuje Wszystkie decyzje podjęte.
- Przy pozycji zamiast przycisków widać ikonę statusu. Kliknij pozycję, żeby w szczegółach przeczytać Powód odrzucenia albo Notatka do prośby.
- Każda decyzja wysyła powiadomienie do Architekta Prowadzącego projekt i do autora kosztorysu.
- Odrzucenie i prośba o alternatywę tworzą zadanie w Zadania (domyślnie tylko działania Inwestora). Zatwierdzenie zadania nie tworzy. Zadanie zamyka się samo, gdy ktoś ze studia doda alternatywę do tej pozycji.
Jak wyłączyć decyzje dla jednej pozycji
- Otwórz kosztorys w trybie Edytuj.
- Przy pozycji kliknij menu ⋮ i wybierz Edytuj.
- W bloku Alternatywy wyłącz przełącznik Pozwól na decyzje.
Inwestor nie podejmie wtedy decyzji ani nie zmieni już podjętej, a przy pozycji zobaczy kłódkę z opisem "Decyzje dla tej pozycji są zablokowane". Przełącznik zmienią Właściciel, Administrator, Architekt Prowadzący projekt i autor kosztorysu. Pozostali członkowie studia go nie widzą.
Podgląd jako Inwestor niczego nie zapisuje
W Podgląd jako… z rolą Inwestor zobaczysz przyciski decyzji, ale kliknięcia zmieniają tylko Twój ekran. Nic nie trafia do kosztorysu i nikt nie dostaje powiadomienia. Z rolą Klient zobaczysz tylko statusy pozycji, tak jak prawdziwy Klient.
Powiązane
Zaktualizowano
Ukryte pozycje i notatki
Jak ukryć pozycję lub całą sekcję kosztorysu przed gośćmi, jak ukrycie zmienia sumy i gdzie zapisać notatki, których nie zobaczy nikt spoza studia.
Alternatywy pozycji
Jak dodać do pozycji kosztorysu alternatywne produkty, jak inwestor wybiera jeden z nich i co wybór zmienia w statusach i sumach kosztorysu.